Baek Shi-Yoon (Park Si-Hoo) iyi bir eğitim almış eski bir gizli ajandır. Geçmişini gizleyerek 'Neighborhood' adında bir bar satın alarak orayı işletmeye başlar. Barın çevresindeki mahalle sakinleri ile yakınlaşarak onların dertlerine ortak olur. Bir gün, Baek Shi-Yoon geçici işçi olarak çalışan ve polis olmak isteyen genç bir adamla (Lee Soo-Hyuk) tanışır. Baek Shi-Yoon, genç adamı gizli bir ajan olarak yetiştirir ve kötülüğe karşı birlikte mücadele ederler.