Prens Gwanghae'nin (Seo In-Guk) hayatı anlatılmaktadır. Prens Gwanghae bir cariyenin çocuğu olmasına rağmen veliaht prens ilan edilir. O Kral olana kadar geçirdiği 16 yıl içinde, tahtan indirilme ve suikast tehditleri ile yaşar. Kral olabilmek için bunlara karşı silah olarak fizyonomiyi yani yüz okuma sanatını kullanır.